全国多个省市遭遇“电荒”，已经出现的拉闸限电现象表明目前“电荒”确实严重。这一方面使得长期被冷落的发电企业再次受到市场关注，另一方面也开始注意被限电行业可能出现的产能短缺。

　　限电的主要逻辑有两点：一是电煤产量不足、电厂存煤量不足，高煤价导致火电厂发电意愿较弱，导致电力供需失衡;二是地方应对能源“双控”，积极落实“碳中和”的政策，面向特定行业企业，以停限电为实施手段采取限产措施。

　　那么限电对哪些行业有影响呢?

　　电力：存煤不足，煤价走高，火电厂亏损导致发电动力不足为本次限电主要限制因素。二季度火电亏损企业占比超50%，长期持续不利于制造业的发展。部分地区允许煤电市场交易电价上浮10%，利好长协电价商谈。长期看电价放开是趋势, 同时绿电交易规模有望提升。

　　煤炭：煤炭供应短缺是本次拉闸限电的主因，短期难缓解。制造业用电需求高涨、新能源发电不稳等问题提升火电与煤炭需求，而供给端受安全与环保约束持续偏紧。目前各部门已在协调煤炭产能投放，而迎峰度夏接近尾声，动力煤需求将逐步减弱，预计煤价维持高位震荡。

　　建材：限电的范围向全国蔓延，供给的收缩效应明显，水泥整体库存下滑较快，南方区域的水泥涨价幅度近期涨价约40%。需求端较为平稳，全国平均水泥发货率较高，若限电力度超预期，水泥企业四季度业绩弹性较高。

　　化工：短期来看，高产能省份的化工化纤供给量受到大幅冲击，化学原料类产品涨价具有延续性，对下游需求形成抑制。同时，限电限产政策下，企业新建产能投产受阻，影响企业业绩释放。中长期来看，能耗双控目标达成仍需时间，高能耗产业对应化工产品供给将长期偏紧。

　　从受限电影响的上市公司数量来看，化工行业影响较广。广东、江苏、浙江、山东都是化工大省，四川、湖北、云南等地也坐拥钛白粉、黄磷等众多化工产业链，涉及化工企业超过1万余家。限电限产带动化工产品价格全线上涨，生意社数据显示，烧碱、制冷剂、电石近七日分别上涨12%、11%、7%。同时，下游企业面临着涨价和缺货的双重压力。

　　业内人士表示,泵阀企业只有有效清晰地认识行业现状，不断加强优化自身产品，加强忧患意识，强化企业文化及市场服务理念，只有做到稳中求快、快中求精、精中求稳，才能让企业在竞争日益激烈的泵阀行业大潮中求生存、谋发展。

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